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让CRM的管理需求与软件功能有效结合

发表时间:2017-02-20 00:00

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践转化成理论是一次飞跃,理论指导实践又是一次飞跃,作为管理软件,更要求实际的管理需要与软件的功能完美结合,您试用一下8CRM客户管理软件3.0,会有更深的体会.


CRM系统,最让领导头疼的是权限

销售部领导都希望CRM系统在权限上能够灵活万变,每个业务员只能看到自己的客户资?#24076;?#20027;管可以看到自己管辖部门所有的客户资?#24076;?#19978;级领导可以看到全部的客户资?#24076;?#20294;事事难?#24076;?#26377;些情况确实让人头疼。

例如:有时一个业务员属于两个部门,两个部门主管都需要有权查看这个业务员的相关客户资?#24076;?#26377;时,一个主管管辖的部门当中,有一个人的客户资?#24076;?#20182;自己也没权限查看;有时,一个领?#23478;?#31649;理两个部门加某个部门某个人员,如:华南区销售总监要管理广东分公司、广西分公司,?#26696;?#36131;华南?#38469;?#25903;持的研发部成员小王,华南区销售总监要看广东、广西的客户资?#24076;?#36824;要看小王研发方面的项目资?#24076;?#36825;在权限上如何处理呢?有时公司针对某一项目临时成立一个项目小组,项目小组组长要有权查阅小组成员所有相关的客户资?#24076;?#36825;个在CRM系统上怎样完美处理呢?

针对以上种种让销售领导头疼的权限问题,8CRM都能很完美的解决。

8CRM是针对某个人授权,设置此用户的管辖部门或管辖人员,如上例中的华南区销售总监,8CRM可以在他的管辖部门中增加广东分公司和广西分公司,在管辖人员处增加研发部小王,这样属于广东分公司和广西分公司的所有人员加上小王就?#38469;?#21326;南区销售总监管理了。

公司要临时成立某项目小组时,8CRM?#37096;?#20197;很好处理。。

首先,建立一个用户组,把相关成员增加到这用户组;

其次,把这用户组授权给这项目组组长管辖,情况就完美解决了。

第三,系统还可以随时增加或剔除某个项目组的成员,项目组长的管辖人员随之改变。

有些销售领导想随时了解,哪些客户有2个?#26053;?#26377;跟进了,把2个月未跟进的客户放到一个公共组,让其他业务员有权查询,跟进,这又怎么处理呢?

这点,8CRM?#37096;?#20197;很好处理:

首先,在客户资料中,可以快速查询出2个月未跟进的客户列表;

其次,在系统中建一个公共业务员,让所有的业务员都可以管辖这个人;

第三,用批量修改功能,把2个月未跟进客户的业务员名称更改成这“公共业务员?#20445;?#36825;样,所有2个月未跟进的客户就都被放在公共组中了,供业务员“抢夺”了。


最让业务员心碎的是操作、易用性。

业务员最怕是用了CRM系统后,首先要做的是录入客户资?#24076;?#19968;下录成百上千条客户数据,业务员头疼,其次是每件小事?#23478;?#24405;入到CRM系统,增加了自己的工作量,8CRM客户管理软件是怎样解决这个问题的呢?

首先,8CRM有数据导入功能,可以先把客户资料快速导入到系统中;

其次,在业务员录入客户资料时,8CRM可以根据客户的名称中包含了哪个城市,自动匹配这客户属哪个城市,提高业务员录资料的速度。

第三,针对记录每次跟进情况和安排提醒下次联系的时间,8CRM做了很好的处理,专门在行动任务模块做四个按钮,见下图

下面,我们一起来认识一下8CRM的【行动任务】界面。

该界面分上、中、下三个部分,上部分为行动任务,是计划,表示没有完成的事项,下部分为历史记录,表示已完成的事项,中间是【保存行动】【保存为历史】【结束行动】【保存并关闭行动】四个按钮。

当用户第一次新建行动任务时, 【保存为历史】【结束行动】按钮为不可用状态,录入行动描述后,点击【保存行动】按钮, 【保存为历史】【结束行动】按钮会变成可用状态,用户点击【保存为历史】,8CRM会自动生成一条【行动历史】记录,并清空行动描述,方便用户下次录入行动描述.

用户需要下次跟进客户,只需改变一下【计划开始】字段的日期,点击【保存并关闭行动】;

当这件事特别重要时,用户可以在【重要程度】字段选择【重要】;

当用户需要给别的同事安排任务时,只需要在【行动人】字段选择同事的姓名即可;

当此事项终结时,用户只须点击【结束行动】按钮,行动任务将保存为行动历史并结束行动;

当用户输入行动描述后,想直接保存关闭,请点击【保存并关闭行动】.

配合【查询菜单】, 四个命令按钮可大大简化业务员的操作,让日程安排有条不紊.


文章分类: 专家视角8 CRM
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